כשאתם מחליטים החלטה כלכלית בין אם היא נוגעת לחיסכון הפנסיוני שלכם או להגנה כלכלית על המשפחה שלכם, ניהול נכסים, הבריאות של משפחתכם או כל נושא אחר, אתם רוצים לדעת שאתם שמים את עצמכם בידיים הטובות ביותר.

איכויותינו המקצועיות נובעות מניסיוננו הרב בעבודה לאורך שנים רבות מול כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח בארץ ומהידע המקצועי  הרב שלנו בתחום הפנסיוני, הפיננסי ובתחום ביטוחי הפרט.

תהליך תכנון תיק ביטוח ופיננסים משפחתי מורכב מ 3 שלבים:

​

1. אפיון צרכי הלקוח, הן בנושא הפיננסי הן בנושא הפנסיוני והן בסל הביטוחים ומיפוי המצב הקיים.

2. שיקוף ממצאי הבדיקה בפני הלקוחות תוך שימת דגש לרמות סיכון, הכנה לגיל פרישה, תכנון מס, בדיקת כפל ביטוחים ומתן המלצות אופרטיביות לביצוע.

3. פיקוח ומעקב שוטפים, כולל פגישות תקופתיות ויזומות בהתאם לבקשת הלקוח ולשינויים שחלים במצב הפיננסי, הבריאותי, התעסוקתי והמשפחתי כמו גם לשינויים מאקרו כלכליים הדורשים בחינה מחדש של ההחלטות שהתקבלו.

​

מטרתנו לספק שירות שקוף, ברור, מקצועי וזמין לאורך שנים וליצור מערכת יחסים לטווח ארוך מולכם ולהוות כתובת לעזרה וסיוע בכל התחום החשוב והקריטי הנ"ל כדי שתדעו שבכל נקודת זמן התיק המשפחתי מטופל בצורה המיטבית מתוך כוונה לזכות במקסימום הגנה ובמינימום כסף